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36氪今晚赴美上市:发行价定为14.5美元/ADS 位于区间价底端

[摘要]36氪宣布IPO发行价为14.5美元/ADS,位于区间价的底端。

36氪今晚赴美上市:发行价定为14.5美元/ADS 位于区间价底端

新闻资讯讯 11月8日晚间,36氪宣布IPO发行价为14.5美元/ADS,位于区间价的底端,该公司将于今晚登陆纳斯达克精选市场,代码为“KRKR”。

11月7日晚间,36氪(KRKR.US)向美国证券交易委员会提交了更新文件,将IPO发售股数从360万ADS(美国存托凭证)减少至138万ADS,维持14.5美元至17.5美元的IPO定价区,IPO募资金额至多为2415万美元。若按照IPO区间的中位数2200万美元计算,募集的资金或将比之前减少3600万美元。

36氪还授予承销商30天的选择权,使其可以按照首次公开发行价(减去承销折扣和佣金)购买最多20.7万股ADS。

此前,36氪计划发行360万股ADS,至多筹资6300万美元。

36氪由刘成城于2010年12月创建,这位创始人目前在九人组成的董事会当中担任联席董事长。他同时也是36氪前身北京多氪的董事长。

36氪在2017年和2018年的营业收入分别为1.205亿和2.99亿元人民币,同比增长148.2%;净利润分别为792万元和4051万元,同比增长411.4%。2019年前六个月,36氪的营收为2.019亿元,较2018年同期增长178.9%;而净亏损则从2018年同期的831万元增加至4550万元。

36氪的大部分营收主要是来自三大业务,即线上广告服务,企业增值服务,以及综合性营销、咨询及订阅服务。历史角度看,最大的贡献者是线上广告服务,在2.9909亿元人民币的总营收当中占据58.10%的比重,达到约1.7378亿元。不过,具体到2019财年上半年(结束于2019年6月30日)当中,企业增值服务的占比已经提升到了50.07%,即在2.0187亿元当中占1.0107亿元。

IPO前,36氪公司总裁冯大刚直接持有18.5%的股份,36氪集团创始人兼CEO刘成城则直接持有6.5%的股份。

机构投资人中,蚂蚁金服通过API (Hong Kong) Investment Limited持有公司16.8%的股份,经纬中国创始管理合伙人徐传陞、合伙人左凌烨分别通过Tembusu Limited和M36 Investment Limited持有公司11.2%和6.9%的股份,而国宏嘉信资本和九合创投分别持有7.9%和7.2%的股份。

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