[摘要]根据该协议，搜狐集团将以大约5.79亿美元的股权价值，现金收购该公司尚未持有的畅游全部流通股。
新闻资讯讯 据外媒报道，搜狐集团（纳斯达克证券代码：SOHU）周五宣布，该公司及旗下全资子公司搜狐游戏（Sohu Game），以及搜狐游戏新成立的全资子公司畅游并购有限公司（简称“畅游并购”），已同畅游（纳斯达克证券代码：CYOU）达成最终合并协议。
根据该协议，搜狐集团将以大约5.79亿美元的股权价值，现金收购该公司尚未持有的畅游全部流通股。
根据合并协议的条款，在合并生效时，畅游发行的A类普通股将被取消并不复存在，换取获得5.40美元无息现金的权利；以及畅游发行的美国存托凭证将被取消，以换取获得10.80美元的无利息现金。
合并对价较2019年9月6日搜狐向畅游董事会提交“私有化”提案之前的最后一个交易日畅游美国存托凭证收盘价溢价82.4%，以及较搜狐提交“私有化”提案之前的最后30个交易日内畅游平均收盘价溢价70.1%。
搜狐集团打算主要通过债务融资为合并提供资金。搜狐集团已与中国工商银行股份有限公司东京分行签署债务承诺函。根据该承诺函，工行东京分行将根据承诺函中规定的条款和条件，提供足以全额支付完成合并及其他相关交易的款项。
因为搜狐集团持有畅游所有已发行和流通股超过90%的投票权，根据开曼群岛公司法第233(7)条，合并将以合并公司与畅游合并的形式进行，畅游是合并后存续的公司。不需要股东批准合并协议和畅游股东的合并。
搜狐预计，完全收购畅游的交易将在2020年第二季度完成。如果合并完成，将导致畅游成为搜狐直接或间接全资拥有的私有公司，畅游美国存托凭证将从纳斯达克全球精选市场摘牌，畅游的美国存托凭证将会终止。（新闻资讯编译/明轩）
